研究團(tuán)隊
周麗君 易車研究院首席分析師
李懿欣 易車研究院行業(yè)分析師
杜昕 易車研究院行業(yè)分析師
前言
中國是全球車市變化的一個窗口和一次契機(jī)，隨著收入與人口的持續(xù)增長，更多發(fā)展中國家的汽車銷量將穩(wěn)步提升，加速汽車消費(fèi)由歐美日向亞非拉普及。2018-2025年中國車市仍會保持全球銷量第一的位置，但人口紅利的稀釋、限購限行的增多、二手車替代效益的增強(qiáng)等，中國車市極有可能出現(xiàn)銷量下滑，不排除年銷量降至2000萬輛。期間增加出口將成為中國車企越來越重要的課題，其中合資車企的出口量將大幅增加，成為推動中國汽車出口的核心力量。在全球汽車消費(fèi)由歐美日向亞非拉轉(zhuǎn)移的過程中，中國車企與相關(guān)政府部門應(yīng)推動中國由汽車消費(fèi)大國向汽車制造與出口強(qiáng)國的轉(zhuǎn)型，打造多元化出口格局，如實現(xiàn)中國寶馬出口歐美，中國大眾出口亞非拉等，讓中國制造的汽車跑遍全世界。
報告正文
一、全球車市整體概況
“金磚板塊”收入提升顯著，助力車企捕捉全球消費(fèi)升級的新機(jī)遇
人均收入超四五千美元，汽車消費(fèi)將快速興起，目前南美、東歐、南非洲、中亞、南亞、東南亞、幾內(nèi)亞灣等七大“金磚板塊”的人均收入接近或超過四五千美元，將有效拉動汽車消費(fèi)，助推汽車消費(fèi)由歐美日向亞非拉普及。中亞、南亞、東南亞等“金磚板塊”都位于中國周邊，為2018-2020年中國“一帶一路”的持續(xù)推進(jìn)，汽車產(chǎn)業(yè)的輸出提供便利，更為2021-2025年中國品牌的全球化布局與合資車企的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供新機(jī)遇。
“金磚板塊”人口增長相對強(qiáng)勢，為汽車全球普及奠定堅實基礎(chǔ)
2007-2017年除東歐人口流失，其余“金磚板塊”都呈現(xiàn)人口較快增長的趨勢，為汽車消費(fèi)由歐美日等傳統(tǒng)成熟市場，向亞非拉等新興市場進(jìn)一步普及，創(chuàng)造了良好環(huán)境，尤其是非洲大陸，但受制于較低的人均收入，非洲汽車消費(fèi)的大規(guī)模興起尚需時日。2018-2020年人口集中與經(jīng)濟(jì)活躍的南亞、東南亞、東亞、南美等，將是推動全球汽車增長的核心動力，但期間汽車消費(fèi)的主體仍是歐美日中。
汽車全球化普及遠(yuǎn)未結(jié)束，2018-2025年將加速向亞非拉滲透
目前汽車普及較高的主要集中發(fā)達(dá)國家，汽車的全球化普及工程遠(yuǎn)未結(jié)束，甚至僅是開始。2017年多數(shù)亞非拉國家的千人汽車保有量不及200輛，但不少發(fā)展中國家的人均收入接近或超過四五千美元，再加多數(shù)發(fā)展中國家的人口在進(jìn)一步增加，2018-2025年全球的車市消費(fèi)重心將繼續(xù)由歐美日向亞非拉轉(zhuǎn)移，2021-2025年預(yù)判“金磚板塊”將在全球車市中發(fā)揮關(guān)鍵作用，類似于目前的中國車市。
從歐美日到亞非拉，汽車全球化普及正有序推進(jìn)
2007-2017年中國車市消費(fèi)快速雄起，乘用車(不含商用車)銷量由四百多萬輛飆升至兩千四百多萬輛，占全球比重由6.3%飆升至25.06%，徹底顛覆了由歐美日主導(dǎo)的傳統(tǒng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)，大大推進(jìn)了全球車市消費(fèi)由歐美日等發(fā)達(dá)國家向亞非拉等發(fā)展中國家的普及。2018-2025年南亞、東南亞、南美等以發(fā)展中國家為主的區(qū)域車市消費(fèi)繼續(xù)崛起，將進(jìn)一步推動汽車的全球普及。
日韓車企正大力推進(jìn)汽車的全球化普及，且在發(fā)展中國家占得先機(jī)
日韓車企正大力推進(jìn)汽車的全球化普及，2017年位居多數(shù)發(fā)展中國家汽車銷量第一的是豐田，緊隨其后的是本田、現(xiàn)代、起亞、日產(chǎn)等日韓車企，中國周邊的中亞、南亞、東南亞等更是如此。2018-2020年是中國品牌謀劃“走出去”的關(guān)鍵階段，2021-2025是具體實施的關(guān)鍵階段，對比存量之爭為主的歐美日車市，增量潛力巨大的亞非拉更有利于“新手”中國品牌的發(fā)展，先行者日韓的成功經(jīng)驗非常值得中國品牌學(xué)習(xí)。
二、全球主要國家概況
貿(mào)易戰(zhàn)不斷，2018-2025年中國仍是影響全球車市格局的核心因素
2017年中國汽車銷量達(dá)2888萬輛，同增3.04%，大幅領(lǐng)先于第二名美國的1765萬輛、第三名日本的532萬輛;2018-2025年即便中國車市增長放緩或負(fù)增長，哪怕中美貿(mào)易戰(zhàn)讓中國汽車銷量跌到2000萬輛，相信中國仍是全球最大車市;期間的消費(fèi)升級、新能源等不斷推進(jìn)，中國車市將逐漸成全球新技術(shù)、新設(shè)計的領(lǐng)軍市場，促使全球主流車企對中國的戰(zhàn)略思維，由“把車子賣到中國”向“把中國模式輸向全球”轉(zhuǎn)型。
2018-2025年全球汽車消費(fèi)加速由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家普及
過去十年中國車市的快速雄起，有力推動了汽車消費(fèi)在全球的普及，也給全球主流汽車品牌上了一課，原來發(fā)展中國家有這么強(qiáng)的汽車消費(fèi)能力。如未來十年南亞、東南亞等地區(qū)的汽車銷量繼續(xù)提升，將持續(xù)推進(jìn)汽車消費(fèi)的全球普及進(jìn)程，讓汽車越來越像普通產(chǎn)品，走進(jìn)尋常百姓家。同時在發(fā)展中國家的車市競爭，將繼續(xù)扮演扭轉(zhuǎn)全球車市競爭格局的核心力量。
2018-2025年中國車市將加速兩極分化，新車銷量或降至2000萬輛
2017年吉利、寶駿、奔馳等表現(xiàn)強(qiáng)勢，比亞迪、奇瑞、現(xiàn)代等表現(xiàn)低靡，2018-2020年中國品牌的兩極分化將持續(xù)推進(jìn)，其中德系、日系的市場占比將進(jìn)一步提升。2018-2025年中國二手車的銷量可能由1000萬輛飆升至3000萬輛，將對新車銷售形成明顯的替代效益，再加限購城市由一二線城市向二三線加速滲透，預(yù)判2025年中國新車銷量降至2000萬輛，部分品牌或因中國銷量下滑影響到全球排名。
貿(mào)易戰(zhàn)為美國蒙上陰影，2018-2025年中歐車企搶灘美國難上加難
2013-2017年美國車市增長一路下滑，2017年出現(xiàn)負(fù)增長，2018年美國與中國、歐洲的貿(mào)易爭端此起彼伏，為2018-2020年美國汽車銷售蒙上一層陰影，福特、豐田、雪佛蘭、本田等在美銷售可能步履艱難，更給標(biāo)致、雪鐵龍等渴望重返美國的歐洲品牌提出艱巨挑戰(zhàn)，更給傳祺、領(lǐng)克、哈弗等渴望登陸美國車市的中國品牌增加了更多不確定性。
加速普及氫動力、自動駕駛等，2018-2025年日本車市門檻將再提升
日本車市是全球最保守的市場，長期被在小型車、節(jié)能等領(lǐng)域有明顯優(yōu)勢的豐田、本田、鈴木、日產(chǎn)等本土車企牢牢把控，2017年日本車市銷量TOP10中僅有奔馳一個外國品牌，且位居第十，核心原因是日本汽車品牌不夠用了。2018-2025年日本政府將聯(lián)合豐田、本田、日產(chǎn)等本土車企，加速推進(jìn)氫動力、自動駕駛等技術(shù)的普及，由于日本車企在上述領(lǐng)域已處行業(yè)領(lǐng)先位置，該過程勢必會進(jìn)一步提升日本車市的準(zhǔn)入門檻。
收入提升拉升消費(fèi)，2018-2025年印度車市將由小車向緊湊型升級
2007年中國人均收入僅1100美元、微型與小型轎車最受歡迎，2017年達(dá)到8643美元，緊湊型SUV、中型SUV成為熱門車。2017年印度人均收入近2000美元，同比增長17.48%，奧拓、雨燕等微型與小型轎車在當(dāng)?shù)刈钍軞g迎。2018-2025年如印度人均收入的復(fù)合增長保持10%以上水平，印度車市也可能出現(xiàn)類似中國的消費(fèi)升級現(xiàn)象，消費(fèi)主力由小型車向緊湊型，甚至更高級別挺進(jìn)，將為鈴木之外的汽車品牌創(chuàng)造更多機(jī)會。
俄羅斯經(jīng)濟(jì)受挫俄美博弈與油價走勢，使得用戶購車更加理性務(wù)實
始于2011年的敘利亞內(nèi)戰(zhàn)，以及油價大幅下滑，使得歐美關(guān)系高度緊張，且俄羅斯經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，車市銷量一路下滑，車型結(jié)構(gòu)巨變，福特、雪佛蘭等美系一落千丈，本土車企LADA，以及與LADA合作密切的雷諾的份額大幅提升，同時性價比突出的韓系份額也有較大提升。可惜城門失火殃及中系，哈弗、奇瑞、吉利等的銷量大幅下滑。2018-2020年如俄羅斯經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，將給中國品牌提供一次證明自己的機(jī)會。
競爭格局越發(fā)多元，2018-2020年日韓車企或持續(xù)提升在巴西的份額
長期以來巴西車市的份額高度集中于雪佛蘭、菲亞特、大眾三大國際品牌，2012年三者占了巴西車市銷量的60.43%，但近幾年巴西車市越發(fā)多元化，2017年三強(qiáng)占比下滑至43.40%，福特、現(xiàn)代、雷諾、本田等的份額開始提升，其中現(xiàn)代、豐田、本田等日韓車企提升最明顯。2018-2020年如巴西車市能持續(xù)回暖，日韓系的份額將進(jìn)一步提升。期間中國品牌的競爭實力如沒有明顯強(qiáng)化，在巴西的位置恐被繼續(xù)邊緣化。
三、全球主流車企概況
由造車向出行拓展升級，2018-2025年合縱連橫將成全球車企主旋律
中國品牌加速兩極分化，2018-2025年少數(shù)優(yōu)秀中國品牌將逐漸成為顛覆全球車市傳統(tǒng)格局的核心力量，晉級至二三線陣營，甚至是第一陣營。期間第一陣營汽車品牌的競爭將更激烈，除了傳統(tǒng)燃油車市，戰(zhàn)火將燃燒至新能源、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等更燒錢的新興領(lǐng)域，將消化掉車企大量人力物力財力。合縱連橫分?jǐn)偝杀緦⒊蔀榈谝魂嚑I車企的主旋律，鞏固中國車市捕捉發(fā)展中國家增量機(jī)遇，將成第一陣營的核心課題。
強(qiáng)調(diào)均衡突出節(jié)能，2018-2025年豐田將更多受益全球車市轉(zhuǎn)型升級
2015-2017年大眾等歐洲車企的排放造假，讓節(jié)能技術(shù)突出的豐田成了最大受益者，銷量由2015年66萬輛升至2017年78萬輛;2018-2025年將是混動等節(jié)能車在中國車市大規(guī)模普及的階段，這股東風(fēng)給萬事俱備的豐田提供了絕佳發(fā)展機(jī)遇;收入、人口的持續(xù)增加，2018-2025年亞非拉車市的消費(fèi)高潮將波浪式呈現(xiàn)，為早早確立市場優(yōu)勢地位的豐田提供了再次發(fā)展的機(jī)遇……2018-2025年豐田如能持續(xù)加碼一汽豐田、廣汽豐田的中型SUV和中大型SUV，或能有效制衡大眾的SUV戰(zhàn)略，也將確保豐田在與大眾的全球銷量比拼中占得更多先機(jī)。
西方不亮東方亮，2018-2025年本田戰(zhàn)略重點(diǎn)或由中國向周邊延伸
本田在歐洲使了渾身解數(shù)，但突圍效果一直欠佳，2017年銷量不及14萬輛，同比下滑超10%，成績遠(yuǎn)低于豐田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、起亞，甚至不如三菱。西方不亮東方亮，近幾年本田在東亞、南亞、東南亞取得了突飛猛進(jìn)的成績，2017年本田在中國、印度、泰國的銷量為143萬輛、18萬輛、13萬輛，同比增長為12.68%、14.51%、24.37%。2018-2025年本田的戰(zhàn)略重點(diǎn)或是基于中國加速拓展南亞、東南亞等新興市場。
所有雞蛋都在中國一個籃子里，2018-2025年大眾戰(zhàn)略突圍刻不容緩
2017年大眾集團(tuán)在華銷量達(dá)418萬輛(大眾品牌317萬輛)，同比增長5.1%，占全球銷量38.9%。但2018-2025年隨著限購城市越來越多，以及二手車的替代效益越來越明顯，中國新車銷售或出現(xiàn)較大波動，不排除2025年銷量下滑至2000萬輛的可能，期間即便大眾有強(qiáng)勢SUV戰(zhàn)略，只能展緩大眾的壓力。再加大眾在南亞、東南、非洲等新興市場的拓展，遠(yuǎn)不如豐田、本田、現(xiàn)代等日韓車企，以及在有一定傳統(tǒng)優(yōu)勢的南美市場正遭遇強(qiáng)勢擠壓，2018-2025年大眾的戰(zhàn)略突圍刻不容緩。至于大眾激進(jìn)的電動車戰(zhàn)略，那純粹是一場賭博。
坐擁歐美攻防兼?zhèn)洌?018-2025年中國車市或成福特最薄弱一環(huán)
福特在歐美兩大車市一直擁有龐大的銷量，2017年分別為137萬輛、254萬輛，在亞非拉等新興市場也取得了非常不錯的成績，在東南亞、南美的主要國家都有較高的市占率。坐擁歐美且深入亞非拉，福特的全球布局非常不錯，進(jìn)可攻退可守，但福特在最關(guān)鍵的中國正遭遇成長的煩惱，2017年銷售85萬輛，同比下滑14%。一旦2018-2025年因中國車市的系列不確定性以及對手的步步為營，福特可能因在中國市場的落敗導(dǎo)致在全球的被動，就像失去確保攻防兼?zhèn)鋺?zhàn)術(shù)順利實施的“橋頭堡”。
2018-2025年現(xiàn)代全球拓展重點(diǎn)將由“金磚四國”延伸至“金磚七區(qū)”
過去幾年現(xiàn)代汽車在全球銷量提升最明顯的是“金磚四國”，但近一兩年由于中國車市日趨飽和，現(xiàn)代出現(xiàn)了較大幅度的銷量下滑，同時在俄羅斯、巴西、印度的市占率紛紛接近或超過10%，再提升的難度越來越大。2018-2025年為了進(jìn)一步挖掘全球增長潛力，現(xiàn)代的全球拓展重點(diǎn)將由“金磚四國”加速向“金磚七區(qū)”拓展，同時吉利、哈弗等中國品牌與現(xiàn)代汽車的爭奪，將由中國車市蔓延至亞非拉。
2018-2025年奔馳能否保持強(qiáng)勁增長，主要取決于特斯拉的表現(xiàn)
奔馳是近幾年極少數(shù)能在歐美日保持較大增長的品牌，同時在新興市場中國也取得顯著增長，2017年銷量達(dá)61萬輛，同比增長26.45%，2018-2025年中國車市的置換潮與消費(fèi)升級將持續(xù)擴(kuò)大，有利于奔馳銷量的持續(xù)提升。未來奔馳的最大挑戰(zhàn)，或許不是來自寶馬、奧迪等傳統(tǒng)勁敵，而是特斯拉等新興造車企業(yè)，在美國特斯拉已對奔馳形成一定沖擊，2018-2025年如沖擊持續(xù)擴(kuò)大，可能會中斷奔馳在全球的增長勢頭。
四、中國車企出口展望
一二十年的高歌猛進(jìn)，中國車市已成全球主流汽車品牌的最核心市場
2009年中國車市銷量一舉超越美國，成為全球最大汽車消費(fèi)國，之后銷量繼續(xù)大幅提升，牢固樹立全球第一市場的地位。2017年中國已成絕大多數(shù)全球主流汽車品牌的最核心市場，全球銷量TOP10品牌中，除了雷諾，其余在中國車市的銷量占比都已超過10%，部分超過20%。
新銳品牌茁壯成長與加速引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，中國車企積極嘗試出口業(yè)務(wù)
過去十年，奇瑞、長城、吉利等中國本土新銳品牌，都是出口業(yè)務(wù)的積極嘗試者，近幾年越來越多的合資車企也加入出口隊伍，其中的上汽通用不僅出口到了美國，還問鼎了中國車企出口的冠軍位置，沃爾沃、神龍等新面孔越來越多。2018-2020年包括寶馬在內(nèi)，會有越來越多國際車企嘗試出口業(yè)務(wù)。
2018-2025年合資車企將成出口主力，提升中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響力
2007-2017年嘗試出口業(yè)務(wù)的主力是中國品牌，四面出擊，在中亞、西亞、東歐、南美、非洲、大洋洲等，都留下了中國品牌的足跡，為中國車企如何有效走向國際市場積累了豐富的經(jīng)驗。2018-2025年將有更多合資車企涌入出口行列，極有可能成為中國車企出口的主力，預(yù)判2025年的出口比例將超過中國品牌。
2018-2025年中國汽車出口格局將多元化，年銷量有望沖擊400萬輛
2017年中國不僅是全球最大的汽車消費(fèi)國，也是汽車產(chǎn)能國，但受制于人口紅利逐漸消失，以及嚴(yán)重?fù)矶聦?dǎo)致的限購限行增多，中國汽車產(chǎn)能過剩的問題會日益突出，2018-2025年“走出去” 是中國品牌與合資車企的必修課，也將成為多數(shù)中國車企十四五等戰(zhàn)略規(guī)劃的核心。期間中國品牌的出口可能會以亞非拉為主，奧迪奔馳寶馬等可能會以歐美為主，海外普通品牌可能會兼顧兩者，屆時中國車企將逐步形成多元化的出口結(jié)構(gòu)。
